| A1 | Bix Beiderbecke And His Gang– | Ol'Man River (Stará Řeka) 
Bass Saxophone [Bassaxofon] – Min Leibrook Clarinet [Klarinet] – Izzy Friedman Cornet [Kornet] – Bix Beiderbecke Drums [Bicí] – Harry Gale Piano – Lennie Hayton Trombone [Trombón] – Bill Rank Written-By – Kern*, Hammerstein II* 
Bass Saxophone [Bassaxofon] – Min Leibrook Clarinet [Klarinet] – Izzy Friedman Cornet [Kornet] – Bix Beiderbecke Drums [Bicí] – Harry Gale Piano – Lennie Hayton Trombone [Trombón] – Bill Rank Written-By – Kern*, Hammerstein II* | 3:00 | 
| A2 | Mississippi John Hurt– | Stack O'Lee Blues (Blues Stacka O'Lee) 
Vocals [Zpěv], Guitar [Kytara] – Mississippi John Hurt Written-By – Hurt* 
Vocals [Zpěv], Guitar [Kytara] – Mississippi John Hurt Written-By – Hurt* | 2:50 | 
| A3 | Louis Armstrong And His Hot Seven*– | Alligator Crawl (Aligátoří Šlapák) 
Banjo [Bendžo] – Johnny St. Cyr Clarinet [Klarinet] – Johnny Dodds Cornet [Kornet] – Louis Armstrong Drums [Bicí] – Baby Dodds Piano – Lil Armstrong* Trombone [Trombón] – John Thomas (20) Tuba – Pete Briggs Written-By – Morton*, Williams* 
Banjo [Bendžo] – Johnny St. Cyr Clarinet [Klarinet] – Johnny Dodds Cornet [Kornet] – Louis Armstrong Drums [Bicí] – Baby Dodds Piano – Lil Armstrong* Trombone [Trombón] – John Thomas (20) Tuba – Pete Briggs Written-By – Morton*, Williams* | 3:05 | 
| A4 | Frankie Trumbauer And His Orchestra– | Riverboat Shuffle (Tanec Říčního Parníku) 
Alto Saxophone [Altsaxofon] – Ernest "Red" Ingle* Clarinet [Klarinet], Bass Saxophone [Bassaxofon] – Don Murray (2) Cornet [Kornet] – Bix Beiderbecke Drums [Bicí] – Chauncey Morehouse Guitar [Kytara] – Eddie Lang Piano – Izzy Riskin* Saxophone [C-melody] – Frankie Trumbauer Trombone [Trombón] – Bill Rank Written-By – Voynow*, Carmichael*, Mills*, Parish* 
Alto Saxophone [Altsaxofon] – Ernest "Red" Ingle* Clarinet [Klarinet], Bass Saxophone [Bassaxofon] – Don Murray (2) Cornet [Kornet] – Bix Beiderbecke Drums [Bicí] – Chauncey Morehouse Guitar [Kytara] – Eddie Lang Piano – Izzy Riskin* Saxophone [C-melody] – Frankie Trumbauer Trombone [Trombón] – Bill Rank Written-By – Voynow*, Carmichael*, Mills*, Parish* | 3:15 | 
| A5 | Bessie Smith– | Homeless Blues (Blues Bez Domova) 
Alto Saxophone [Altsaxofon] – Ernest Elliot* Piano – Porter Grainger Vocals [Zpěv] – Bessie Smith Written-By – Grainger* 
Alto Saxophone [Altsaxofon] – Ernest Elliot* Piano – Porter Grainger Vocals [Zpěv] – Bessie Smith Written-By – Grainger* | 3:00 | 
| A6 | Frankie Trumbauer And His Orchestra– | Mississippi Mud (Bláto Mississippi) 
Bass Saxophone [Bassaxofon] – Min Leibrook Clarinet [Klarinet], Alto Saxophone [Altsaxofon] – Jimmy Dorsey Cornet [Kornet] – Bix Beiderbecke Drums [Bicí] – Harold MacDonald* Guitar [Kytara] – Carl Kress Piano – Tom Satterfield Saxophone [C-melody], Vocals [Zpěv] – Frankie Trumbauer Violin [Housle] – Matt Malneck* Vocals [Zpěv] – Bing Crosby Written-By – Barris* 
Bass Saxophone [Bassaxofon] – Min Leibrook Clarinet [Klarinet], Alto Saxophone [Altsaxofon] – Jimmy Dorsey Cornet [Kornet] – Bix Beiderbecke Drums [Bicí] – Harold MacDonald* Guitar [Kytara] – Carl Kress Piano – Tom Satterfield Saxophone [C-melody], Vocals [Zpěv] – Frankie Trumbauer Violin [Housle] – Matt Malneck* Vocals [Zpěv] – Bing Crosby Written-By – Barris* | 3:05 | 
| A7 | Louis Armstrong And His Orchestra– | When It's Sleepy Time Down South (Když Je Na Jihu Ospalá Nálada) 
Alto Saxophone [Altsaxofon] – George James (2) Banjo [Bendžo] – Mike McKendrick Clarinet [Klarinet], Alto Saxophone [Altsaxofon] – Lester Boone Double Bass [Kontrabas] – John Lindsay Drums [Bicí] – Tubby Hall Piano – Charlie Alexander Tenor Saxophone [Tenorsaxofon] – Albert Washington (2) Trombone [Trombón] – Preston Jackson Trumpet [Trubka] – Zilmer Randolph* Trumpet [Trubka], Vocals [Zpěv] – Louis Armstrong Vocals [Dialog] – Charlie Alexander, Louis Armstrong Written-By – Muse*, L. René*, O. René* 
Alto Saxophone [Altsaxofon] – George James (2) Banjo [Bendžo] – Mike McKendrick Clarinet [Klarinet], Alto Saxophone [Altsaxofon] – Lester Boone Double Bass [Kontrabas] – John Lindsay Drums [Bicí] – Tubby Hall Piano – Charlie Alexander Tenor Saxophone [Tenorsaxofon] – Albert Washington (2) Trombone [Trombón] – Preston Jackson Trumpet [Trubka] – Zilmer Randolph* Trumpet [Trubka], Vocals [Zpěv] – Louis Armstrong Vocals [Dialog] – Charlie Alexander, Louis Armstrong Written-By – Muse*, L. René*, O. René* | 3:30 | 
| B1 | Bessie Smith– | Backwater Blues (Blues Velké Vody) 
Piano – James P. Johnson* Vocals [Zpěv], Written-By – Bessie Smith 
Piano – James P. Johnson* Vocals [Zpěv], Written-By – Bessie Smith | 3:20 | 
| B2 | Sippie Wallace– | The Flood Blues (Blues Povodně) 
Clarinet [Klarinet] – Artie Starck* Cornet [Kornet] – Louis Armstrong Guitar [Kytara] – Bud Scott Piano – Hersal Thomas Vocals [Zpěv], Written-By – Sippie Wallace Written-By – Grainger* 
Clarinet [Klarinet] – Artie Starck* Cornet [Kornet] – Louis Armstrong Guitar [Kytara] – Bud Scott Piano – Hersal Thomas Vocals [Zpěv], Written-By – Sippie Wallace Written-By – Grainger* | 3:20 | 
| B3 | Bessie Smith And Her Blue Boys– | Muddy Water / A Mississippi Moan (Bahnitá Voda) 
Banjo [Bendžo] – Charlie Dixon Clarinet [Klarinet] – Buster Bailey Cornet [Kornet] – Joe Smith (3) Drums [Bicí] – Kaiser Marshall Piano – Fletcher Henderson Trombone [Trombón] – Charlie Green Vocals [Zpěv] – Bessie Smith Written-By – Richman*, Trent*, De Rose* 
Banjo [Bendžo] – Charlie Dixon Clarinet [Klarinet] – Buster Bailey Cornet [Kornet] – Joe Smith (3) Drums [Bicí] – Kaiser Marshall Piano – Fletcher Henderson Trombone [Trombón] – Charlie Green Vocals [Zpěv] – Bessie Smith Written-By – Richman*, Trent*, De Rose* | 3:05 | 
| B4 | Maggie Jones– | Thunderstorm Blues (Blues Velké Bouřky) 
Cornet [Kornet] – Louis Armstrong Piano – Fletcher Henderson Vocals [Zpěv] – Maggie Jones Written-By – Williams* 
Cornet [Kornet] – Louis Armstrong Piano – Fletcher Henderson Vocals [Zpěv] – Maggie Jones Written-By – Williams* | 3:00 | 
| B5 | Eddie J. "Son" House*– | Levee Camp Moan (Nářek Z Tábora Stavitelů Hrází) 
Harmonica [Harmonika] – Al Wilson (2) Vocals [Zpěv], Guitar [Kytara], Written-By – Eddie J. "Son" House* 
Harmonica [Harmonika] – Al Wilson (2) Vocals [Zpěv], Guitar [Kytara], Written-By – Eddie J. "Son" House* | 4:30 | 
| B6 | Robert Johnson– | Travelling Riverside Blues (Putování Po Říčním Břehu) 
Vocals [Zpěv], Guitar [Kytara], Written-By – Robert Johnson 
Vocals [Zpěv], Guitar [Kytara], Written-By – Robert Johnson | 2:45 | 
| B7 | Louis Armstrong And His Orchestra– | Lazy River (Líná Řeka) 
Alto Saxophone [Altsaxofon] – George James (2) Banjo [Bendžo] – Mike McKendrick Clarinet [Klarinet], Alto Saxophone [Altsaxofon] – Lester Boone Double Bass [Kontrabas] – John Lindsay Drums [Bicí] – Tubby Hall Piano – Charlie Alexander Tenor Saxophone [Tenorsaxofon] – Albert Washington (2) Trombone [Trombón] – Preston Jackson Trumpet [Trubka] – Zilmer Randolph* Trumpet [Trubka], Vocals [Zpěv] – Louis Armstrong Written-By – Carmichael*, Arodin* |